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「24本股票期货书籍」上海医药拟定增募资144亿 云南白药斥资112亿入股!巨头们有哪些“小心思”

股票开户 网上配资 2021年05月23日

原标题:上海医药拟定增募资144亿,云南白药斥资112亿入股!强强联合背后,巨头们有哪些“小心思”?

摘要

上海医药拟定增募资144亿 云南白药斥资112亿入股巨头们有哪些“小心思”】5月11日晚间,上海医药发布百亿定增计划,数额上限高达143.84亿元。这笔钱计划用于补充营运资金及偿还公司债务。值得注意的是,云南白药将作为战略投资者入股该公司。(国际金融报)

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  5月11日晚间,上海医药发布百亿定增计划,数额上限高达143.84亿元。这笔钱计划用于补充营运资金及偿还公司债务。值得注意的是,云南白药将作为战略投资者入股该公司。

  若前述事项一切顺利,云南白药还将成为上海医药的第二大股东

  上海医药表示,引入战略投资者是其筹划此次非公开发行的主要目的之一。此番公司与云南白药还就战略合作具体事宜进行了简要约定。

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  然而,巨头联合的计划并没有让二级市场很心动。截至5月12日收盘,上海医药A股报20.62元/股,收跌5.15%,盘中最高跌至8.56%;H股报16.98港元/股,收跌4.18%,盘中最高跌至7.45%。云南白药方面,其今日报收103.11元/股,涨1.24%。

  当前,上海医药A股市值526亿元,H股市值634亿港元。云南白药市值则高达1317亿元。

  医药航母再发力

  上海医药(全称“上海医药集团股份有限公司”)是我国最大的医药产业集团之一。该公司主营业务覆盖医药工业、分销与零售。2020年,公司实现营收1919亿元,同比增长2.86%;实现归母净利润45亿元,同比增长10.17%。

  回顾企业发展史,此次定增是该公司2010年重大资产重组以来的超大数额定增。2009年10月,“上实系”三家医药上市公司,即,上海医药、上实医药、中西药业公布重大资产重组计划。上海医药国资整合揭幕。此后,以上海医药为单一平台的“大吨位医药航母”正式启航。

  根据上海医药披露,公司定增的认购方已拟定为上海上实旗下的上海潭东以及国内另一家医药巨头云南白药。其中,上海潭东拟认购股份数量为1.87亿股,金额31.55亿元;云南白药拟认购股份数量为6.66亿股,金额112.29亿元。全部发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

  由此,若此次发行计划顺利完成,上海医药的实控人仍为上海市国资委,但云南白药将会持有上海医药18.02%的股份,从而成为上海医药的第二大股东。并且,云南白药有权向上海医药提名1名执行董事候选人、1名非执行董事候选人以及1名监事候选人。

  价格方面,本次上海医药定增采用的是锁价方式而非市场定价,价格为16.87元/股,为定价基准日(5月12日)前二十个交易日公司A股股票交易均价的80%。

  独立财经评论员郭施亮向《国际金融报》记者表示,“锁价定增视为对定增对象的一次特别权利,会有一定折价,关键取决于定价基准日。有的可能是董事会决议日进行定价,对参与定增的对象灵活性很大,可以视为择时定增,盈利概率较高。如果遇到非理性市场环境或者股价持续下跌,可能会选择放弃或者调整方案。同时,锁价套利现象常有出现。”